Перед нами разворачивается история репетиции джазового духового коллектива, которая становится настоящим испытанием на прочность. Здесь нет места спокойствию — только леденящий ужас, решения, от которых зависит всё, и полная самоотдача, граничащая с одержимостью. Руководитель этого оркестра ведёт себя скорее как беспощадный армейский старшина, и именно в этом кроется горькая правда о жизни музыкантов за кулисами.