Рудо обитает в месте, где отходы сбрасывают прямо в пропасть. Эта глубокая яма начинается сразу за городской чертой. Туда же отправляют и преступников. Людей, связанных с ними, выселяют в убогие кварталы. Так Рудо, отмеченный как сын убийцы, и жил — пока его не обвинили в убийстве приёмного отца Регто. Ему даже не дали сказать что-либо в своё оправдание. Просто выбросили в ту самую мусорную пропасть.
Оказавшись внизу, он увидел бескрайнюю свалку. Она простиралась до самого горизонта. Тогда Рудо понял: он всегда жил на небесном острове, а эта пропасть — и есть настоящая земля. Ядовитые испарения грозили скорой смертью, но внезапно на него напала шевелящаяся груда хлама.
Теперь, если он останется в живых, ему предстоит узнать правду — о себе и об этом мире. А ещё — попытаться исполнить последнюю просьбу умирающего Регто. Тот завещал ему изменить этот прогнивший мир.