В 1960-х Нью-Йорк. Ночной клуб, где работал вышибала Тони по кличке Болтун, внезапно закрылся на ремонт. Ему срочно нужна была временная работа — всего на несколько месяцев. Случай представился неожиданно.
В это же время известный музыкант Дон Ширли — человек изысканных манер, состоятельный и одарённый чернокожий пианист, выступающий с классическим репертуаром, — планировал концертное турне. Маршрут пролегал через южные штаты Америки. Там тогда ещё сохранялись жёсткие расовые предрассудки, законы сегрегации действовали открыто.
Ширли решил нанять помощника для поездки: водителя, который одновременно мог бы обеспечить безопасность и помочь с бытовыми трудностями в пути. Так Тони получил это место.
Два таких разных человека отправились в одно путешествие. У них почти не было точек соприкосновения — ни происхождением, ни привычками, ни взглядами. Но дорога, полная неожиданных событий и непростых разговоров, навсегда оставила след в судьбе каждого.