Накануне Нового года девятилетний Ваня из Кирова услышал, что родители больше не будут жить вместе. Мальчик решил во что бы то ни стало добраться до Великого Устюга. Он верил, что только Дед Мороз может помочь вернуть всё как прежде. Путь оказался долгим и непростым. Ваня встретил разных людей, столкнулся с трудностями, которых никак не ожидал. Тем временем мама с папой, обнаружив его исчезновение, бросились на поиски. Успеют ли они найти сына до боя курантов? Смогут ли услышать друг друга снова?