Дэндзи, охотник на демонов, ждал встречи с Макимой. Небо внезапно потемнело, хлынул сильный дождь. Ему пришлось искать укрытие. Случайно он оказался у входа в небольшое кафе по соседству.
Там он встретил девушку по имени Резе. Она работала в этом кафе. Увидев его промокшим, она тепло улыбнулась. Между ними завязался простой, спокойный разговор. Эта случайная беседа под шум дождя казалась незначительной.
Но после того дня что-то изменилось. Обычные дни Дэндзи стали понемногу другими. Небольшие, едва заметные перемены начали вплетаться в его привычную жизнь.