В приморском городке начался странный ливень. Вместо капель с неба посыпались спелые апельсины. А среди них упало что-то мохнатое и юркое, сразу скрывшееся в ближайших кустах.
Существо, помешанное на цитрусах, в конце концов забрело в запущенный сад. Там жил угрюмый старик Геннадий, почти не выходивший за калитку. Увидев незваного гостя, он нахмурился. Но тут пронеслась весть: местная фабрикантка, важная дама, хочет поймать диковинного зверя для своей капризной внучки. Услышав это, Геннадий, назло всем, решил оставить находку у себя.
Эта самая фабрикантка держала в городе кондитерское производство. Её давно интересовал один секрет — особый рецепт шоколада, который продавали в скромной лавке на окраине. Лавкой управляла дочь Геннадия. Они давно не разговаривали, обида лежала между ними тяжёлым камнем. Богачка пыталась выведать тайну сладостей, пользуясь этой размолвкой. Но женщина в лавке молчала, бережно храня секрет и свою тихую обиду на отца.
